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作者：马丁?皮尔斯（Martin Peers）
如果你搭上了人工智能这趟 “赚钱快车”，现在的日子会很好过。原因可能是你为英伟达供货 —— 正如英伟达首席执行官黄仁勋周一在公司 GTC 大会演讲中指出的，相关业务正蓬勃发展。也可能你是一家小型数据中心运营商，从寻求额外算力的科技巨头那里拿到了订单。
以荷兰数据中心公司Nebius为例。该公司周一宣布，Meta Platforms 已同意未来数年向其租赁云服务资源，总金额最高达 270 亿美元，消息公布后其股价暴涨 15%。
这笔协议也表明：尽管 Meta 计划今年投入1250 亿美元资本支出用于扩建人工智能算力设施，但它当下仍急需更多算力，这促使其借助外部云服务商来补充自有设施。
Meta 在外部云服务上的支出或许值得更多关注。这并非公司刻意隐瞒：Meta 在 1 月就已发出预警，其运营支出（与资本支出不同，会直接影响利润表）今年将增长 40%，至1690 亿美元。
部分增长源于人工智能人才薪酬成本，以及自有服务器的折旧费用，但公司明确将 “第三方云服务支出” 列为重要原因。（通俗来说，就是企业为使用 Nebius、亚马逊或谷歌云等云服务支付的费用。）
同样，Meta 在 1 月底的证券文件中披露，截至去年 12 月 31 日，公司已有1310 亿美元合同承诺，“主要与第三方云算力协议相关”，此外还包括对服务器和网络基础设施的自有投资。
而一年前，其合同承诺总额仅为328 亿美元，当时主要与自有服务器相关。
为什么除了 Nebius 股东之外，其他人也需要关注这一转变？
即便你不是技术极客（当然懂点技术会更有帮助），也应该知道企业在自建数据中心与使用公共云之间的权衡取舍，长期以来一直存在争议。普遍看法是：外部云服务成本更高，但无需像自建数据中心那样投入巨额前期资金。
Meta 的股东显然应该关心公司在人工智能上的花钱方式。
Meta 的运营利润率已经呈下滑趋势 ——2025 年第四季度从去年同期的 48% 降至 41%。标普全球市场情报数据显示，华尔街分析师预计，2026 年全年运营利润率将进一步降至34.8%。现在你就能理解，为何上周Meta 可能考虑裁员至多 20%。额外增加的云服务支出，成本必须从某处压缩出来。
英伟达的万亿美元预估
在去年的英伟达 GTC 大会上，黄仁勋透露，英伟达预计 2025 至 2026 年期间，其最新一代人工智能芯片布莱克韦尔（Blackwell）和鲁宾（Rubin）的销售额将达到5000 亿美元，这一说法一度让分析师和记者感到困惑。
对于一家截至 2025 年 1 月全年营收仅 1300 亿美元的公司来说，这是一个极其庞大的数字。
但外界当时并不完全清楚这 5000 亿美元具体指什么、覆盖哪个时期。摩根士丹利当时在 GTC 会议报告中专门用了大段篇幅 “解读 5000 亿美元相关表述”。
最终确认，这一数字覆盖2025 至 2026 自然年，尽管英伟达采用财年制（每年 1 月结束），而非自然年制。
尽管此前存在混淆，黄仁勋周一在加州圣何塞 GTC 大会开幕当天再次给出重磅预测。
在长达两小时多的演讲中，他回顾了此前 5000 亿美元的预测，并表示现在预计布莱克韦尔和鲁宾芯片将带来 “至少 1 万亿美元”收入。accompanying 幻灯片显示，该数字覆盖2025 至 2027 年 （若与此前口径一致，应为自然年）。换句话说，仅今年一年就将再增 5000 亿美元规模。
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