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【央视新闻客户端】

（来源：泽鹏商业观察）

摘要

2026年1-2月社零同比+2.8%，整体温和复苏

国家统计局发布社会消费品零售总额（下简称“社零”）数据：2026年1-2月我国社零总额为86079亿元（同比+2.8%，下同）。分地域看，1-2月城镇/乡村社零同比分别+2.7%/+3.2%。政策端，市场监管总局提出营造放心消费环境提振消费信心，助力消费潜能释放。

必选品类中烟酒表现较好，可选品类中黄金珠宝相对较好

价格因素方面，2月整体/食品类CPI同比分别+1.3%/+1.7%，环比+1.0%/+1.9%；整体CPI环比涨幅扩大主要由春节假期较长集中释放需求导致，同比涨幅扩大则主要系春节错月叠加消费需求恢复影响。分消费类型，2026年1-2月商品零售、服务零售、餐饮收入同比分别+2.5%/+5.6%/+4.8%，增速环比分别-1.3pct/+0.1pct/+1.6pct，春节超长假期居民出行活动增加，带动餐饮等相关服务消费上行。具体分品类看：必选消费方面，粮油食品、饮料、烟酒1-2月同比分别+10.2%/+6.0%/+19.1%，其中烟酒表现相对较好；可选消费方面，化妆品、金银珠宝、服装鞋帽、家电音像分别同比+4.5%/+13.0%/+10.4%/+3.3%，增速环比分别-4.3pct/+7.1pct/+9.8pct/+22.0pct。

线上渠道稳健增长，春节假期消费恢复延续

线上渠道方面，2026年1-2月全国网上零售额32546亿元（+9.2%），其中实物商品网上零售额20812亿元（+10.3%），占社零总额比重为24.2%（同比+1.9pct），其中吃、穿、用类商品网上零售额同比分别+20.7%/+18.0%/+4.7%，吃、穿类商品增长亮眼。线下渠道方面，2026年1-2月超市、便利店、百货店、专业店和品牌专卖店零售额同比分别+4.9%/+6.4%/+1.0%/+0.2%/-2.3%，增速环比分别+0.6pct/+0.9pct/+0.9pct/-2.4pct/-1.7pct，超市、百货、便利店增速边际改善。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2026年春节假期中，全国百家重点大型零售企业日均商品零售额同比增长24.0%，消费修复趋势延续，其中金银珠宝类商品日均同比增长33.4%，表现亮眼。

投资建议：关注情绪消费主题下的高景气赛道优质公司

消费复苏主旋律下，关注契合“情绪消费”主题且品牌势能和竞争力边际提升的龙头公司，重点关注四条投资主线。（1）黄金珠宝：关注具备差异化产品力和消费者洞察力的黄金珠宝品牌，重点推荐潮宏基、老铺黄金、周大福等，受益标的菜百股份、六福集团等。（2）线下零售：关注顺应趋势变革探索的线下零售企业和 AI 赋能跨境电商龙头，重点推荐永辉超市、爱婴室、吉宏股份、华凯易佰等，受益标的苏美达等。（3）化妆品：关注满足情绪价值和安全成分创新的国货品牌，重点推荐毛戈平、珀莱雅、上美股份、贝泰妮、巨子生物等，受益标的林清轩等。（4）医美：关注差异化医美产品厂商和持续并购扩张的连锁医美机构，重点推荐爱美客、科笛-B、朗姿股份、美丽田园医疗健康等。

风险提示：消费复苏不及预期；企业经营成本费用提升。

研报首次发布时间：2026.03.17

【往期社零报告】

2026.01.19社零点评报告【2025年社零同比+3.7%，海南封关首月表现亮眼】

2025.12.15社零点评报告【2025年11月社零同比+1.3%，整体增速有所承压】

2025.11.15社零点评报告【2025年10月社零同比+2.9%，金银珠宝表现亮眼】

2025.10.21社零点评报告【2025年9月社零同比+3.0%，可选消费表现更佳】

2025.09.15?社零点评报告【2025年8月社零同比+3.4%，金银珠宝表现亮眼】

2025.08.15社零点评报告【2025年7月社零同比+3.7%，金银珠宝和化妆品环比改善】

2025.07.16社零点评报告【2025年6月社零同比+4.8%，618线上渠道表现强劲】

2025.06.16社零点评报告【2025年5月社零同比+6.4%，社会消费趋势向上】

2025.05.19社零点评报告【2025年4月社零同比+5.1%，社会消费平稳运行】

2025.04.16社零点评报告【2025年3月社零同比+5.9%，期待后续消费潜力释放】

2025.03.18社零点评报告【2025年1-2月社零同比+4.0%，社会消费温和复苏】

【相关行业公司报告】

2021.12.08珀莱雅深度报告【大单品、多渠道逻辑检验，国货美妆龙头扬帆起航】

2020.10.28爱美客深度报告【推新能力深筑壁垒，医美龙头蓝海先行】?

2022.12.16朗姿股份深度报告【内轮外延双轮驱动，区域医美龙头加速全国化布局】

2020.06.15老凤祥深度报告【黄金珠宝龙头，品类优化+门店扩张驱动长期发展】

2020.07.19周大生深度报告【珠宝龙头拥抱直播电商，新渠道新营销驱动新成长】

2022.03.06潮宏基深度报告【东方时尚珠宝龙头品牌，发力加盟扩张驱动高成长】

2022.10.12周大福深度报告【珠宝龙头拥抱积淀深厚，内地渠道扩张驱动成长】

2023.02.06中国黄金深度报告【全产业链布局黄金龙头，培育钻石打开新成长空间】

2023.06.26华凯易佰深度报告【跨境电商泛品龙头，深筑数字化壁垒驱动多元发展】

2023.06.28巨子生物深度报告【重组胶原蛋白领军者，品牌势能向上未来成长可期】

2023.07.07水羊股份深度报告【双轮驱动的领先美妆集团， 品牌升级迎经营拐点】

2024.01.15润本股份深度报告【驱蚊及婴童护理细分龙头，立足小品类、打造大品牌】

2024.02.06百果园集团深度报告【水果零售龙头，发布黄金十年战略、正式扬帆起航】

2024.03.06科笛-B深度报告【深筑研发+消费双壁垒，打造领先一体化皮肤学平台】

2024.05.29丸美股份深度报告【老牌国货万象更“芯”，未来高质量增长可期】

2024.08.21赛维时代深度报告【跨境电商服饰赛道龙头，技术驱动品牌扬帆出海】

2024.10.06上美股份深度报告【主品牌韩束势能强劲，产品+渠道+品牌多维成长】

2025.01.09老铺黄金深度报告【高端中式黄金执牛耳者，“高筑墙、广积粮、缓称王”】

2025.02.19毛戈平深度报告【以妆为笔，绘东方气韵、铸大师传奇】

2026.01.04美丽田园深度报告【双美+双保健领跑者，内生+外延塑美业价值新空间】

开源零售社服研究团队

开源证券零售社服研究团队，深度覆盖黄金珠宝、零售电商、医美化妆品、消费者服务等板块。

团队负责人黄泽鹏，2016-2018年新财富最佳分析师评选中小市值第一名团队核心成员，2019年加盟开源证券，2020-2025年Wind零售行业金牌分析师，2023-2025年新浪财经金麒麟菁英分析师、东方财富choice最佳分析师、21世纪金牌分析师，2025年证券时报（新财富）“最具潜力分析师”等。

希望用我们的勤奋和专业，为您提供前沿、深度的商业观察视角。

黄泽鹏? 团队负责人、首席研究员

huangzepeng@kysec.cn；

证书编号：S0790519110001

李昕恬?研究员?

lixintian@kysec.cn；

证书编号：S0790526030002

泽鹏商业观察

开源证券零售社服研究团队

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